会议室里静悄悄的，干部们在静等1号首长讲下一步该怎么办。
刘一民先把目前的敌我态势分析一遍，然后语重心长地说：“自从胶济路战役结束后，日军猬集在德县、鲁南和青岛三个地方。表面看，战线暂时巩固，实际上暗流汹涌。日军之所以按兵不动，最主要的原因有两点：一是摸不清我主力位置和意图，惧怕再遭败绩，故而暂时收缩防御，以待时机。二是经过武汉会战，日军主力损失惨重，需要一个补充休整时期。正是由于这两个原因，才出现了山东战场的暂时平静。”
刘一民接着说道：“日军是这样，我军的情况也需要大家有个清醒认识。胶济路战役结束后，我军为什么没有乘胜进攻呢？这里面的考虑有三点。一个是日军南北两路主力已经到位。特别是北线日军，从关东军抽调了三个精锐师团，而且我军一旦攻击北线日军，在日军有准备的情况下，势必打成攻坚战。这关东军的三个师团可不是那些警备师团和特设师团，确实是装备精良、训练有素、战力强横，不要说还有配合这三个师团作战的四个日军警备师团和华北治安军了，单单是这三个日军师团，在不能偷袭、伏击的情况下，我军也啃不动。何况一旦和他们打成胶着状态、暴露我军主力位置，关东军很可能会倾巢而出，南下加入战局，更不用说还有南线日军配合攻击了。到时候必然是我军南北两线同时惨败。如果战斗打到那种情况，我教导师必将十不存一，下令发起攻击的指挥员也将是我军罪人。第二个呢，当时确实有攻占青岛的机会，凭残破不全的青岛守备队和数量不多的海军陆战队，是不可能阻挡我军攻城的。但是，如果我军第二次占领青岛，很可能引来日军疯狂报复，日机会把青岛变成一片焦土。而且，日军准备登陆青岛的第五师团也会改变登陆点，在我军守备薄弱的地方登陆，对根据地实施疯狂报复，那损失就大了。而我军如果不攻击青岛，就可以把战斗力强横的第五师团变成青岛守备队，把老虎关进笼子里，加上四面是我们的根据地，民兵、区小队、县大队和我军轮番袭扰攻击，青岛就会成为日军的一大包袱。不说别的，日军总得想法往青岛运粮食吧？总得想法安排青岛的工厂开工吧？光是这两点，就会让日本内阁和日军大本营吵架的。正是基于这种考虑，我军放弃攻击青岛，改为由教八旅负责监视、围困青岛。第三个呢，也是最主要的一个，那就是我军需要时间来消化胜利成果，巩固我们的根据地，利用山东充足的人力资源，建立、恢复我们的各级政权和地方武装。通俗地讲，就是要把屁股坐稳。只有把根据地建牢固了，才能让主力没有牵制地发动攻势作战，才能打败日军的重兵围剿。”
当前的真实情况是什么样子呢？刘一民分析到：“现在日我双方都在凝聚力量，蓄势蓄劲。日军方面，很可能会利用这段时间，在华中组建伪政权、伪军，保持对**主力的高压态势，完成部队配置，将主力师团抽出来，加入华北战场，准确地说，就是用于山东作战。华北日军会迅速调整各警备师团建制，将一部分经过战场锻炼的12000人左右的警备师团，升格为18000人左右的三单位制野战师团，同时将部分警备师团调至华中或东北，腾出那里的精锐师团用来对我们作战。等日军完成补充休整和部队调配后，必然会对我们发起石破天惊的一击。这个判断不会有错，小日本号称亚洲第一强国，丢不起丢失山东的人，他们非要再搞一次重兵围剿不可。当然，这一次，他们无论如何是抽调不出上一次重兵围剿时那么庞大的兵力了，作战目标也可能会做适当调整。最理想的自然是全歼我教导师主力，退而求其次的目标，应该是夺回济南，打通胶济路和津浦路。最不济，日军也会以攻势作战来加强对华北平原、平津地区和苏皖地区的防御，将我军限制在山东。”
而我军呢？刘一民讲到：“我军的作战目标，最理想的是，一战将日军彻底驱除出山东，将日军逼向华中和平津地区，让山东真正成为稳固的抗日根据地。如果这一点实现不了，同样退而求其次，北线，将日军从德县赶往沧县一线，配合冀南我军，恢复和巩固冀南根据地，打通与太行山根据地的联系；南线，将日军从鲁南赶出去，压迫敌退守陇海线。东线，彻底围困青岛日军。第三个目标，那就是保证主力不被打垮，退出济南、退出胶济路、津浦路，重新回到日占交通线和大城市，我占农村和山区的态势。坚持持久抗战，与敌周旋，进一步积蓄力量，消耗日军，等待战机。”
讲到这里的时候，见台下的干部们有点激动，纷纷举手要求发言，刘一民就停了下来，点名让同志们发表意见。
教一旅旅长高原报告说，既然师长把敌情分析的这么透，我军就应该马上发起攻势作战，趁鬼子没有完成部署，重创其一路，为下一步作战赢得良好态势。根据目前日军的部署，建议以教八旅指挥清河警备旅、胶东警备旅和编练支队围困青岛日军，以部分兵力坚守黄河东岸，必要时炸毁黄河铁桥，阻敌北线集团增援。集中所有主力南下，寻歼敌第十四师团，彻底击溃南线日军，迫敌退往苏北。
教二旅旅长刘建立报告说，除了南下攻击南线日军外，也可以绕道鲁西、冀南，北上攻击平津地区，将日军北线集团调往平津，于运动中歼敌一部，最好是打掉小鬼子的第二师团，那是鬼子北线集团的绝对主力。打掉它，日军必然军心动摇，攻势不攻自破。
教三旅旅长李清报告说，胶济路战役结束后，我军缴获了大量武器弹药，主力得到迅速补充，完全具备连续作战的能力。在这种情况下，山东根据地绝对不能再让日军攻占。守住山东，就是守住了兵源、粮饷和战略回旋空间。因此，我军在作战指导思想上应该更大胆一点，不要怕日军可能会把青岛变成焦土，打完了我们再建就是了。日军第五师团孤军守备青岛，虽然有海军支持，但海军不可能加入巷战。我军只要攻进城内，就可以将第五师团的机械化优势消化掉。此战必然成功！只要彻底消灭了第五师团，整个山东腹地全部归我所有，我军无论是北上还是南下，战略机动性大大增强，彻底扭转被日军三线牵制的被动局面。那样，屁股才能真正坐稳。
教四旅旅长雷鸣报告说，打仗就不能怕牺牲，虽然我军一直都是以较小牺牲赢得较大胜利，但是在日军重兵围攻面前，师首长考虑战役部署应该把担心部队伤亡过大放在次要位置。与赢得整个山东相比，我军付出再大牺牲都是值得的。现在，我们控制了山东大部分地区，容易得到兵源补充，甚至可以动员老乡们大规模支前。在这种情况下，应该与日军决战。无论是攻向南线还是北线和东线，都应该抱着拼死一战的决心，全歼日军一个集团。这样才能真正改善华北抗战局面。
罗荣桓提醒刘一民，这些都可以到作战会议上去讨论，时间不早了，赶紧讲，好让同志们也可以休息一下。
刘一民这才挥手制止了要求发言的同志们，继续讲到：“刚才几个同志讲了对下一步作战的看法，这些意见都很好，说明我们的干部经过血与火的考验，都有了战略思维，具备了独挡一面的素质。这是最值得欣慰的。具体的作战等山东局和军区联席会后再作部署，这里不详细讲。可大体给同志们交个底，那就是我心目中我军的总的战略，就是要以山东为基础，打败日军的重兵围剿。然后挥兵南下，纵横江淮河汉，配合中原局和新四军，将日军的后方政权体系彻底砸烂。随后回师华北，与华北日军决战，收复整个华北。进而挥兵北上，到东北去与日军作战，彻底摧垮日军侵华战争基础。到了这个时候，侵华日军就要投降了。”
听刘一民这样讲，台下的干部们全部都站了起来，再次热烈鼓掌。
挥手让干部们坐下后，刘一民喝了缸水，润润喉咙，大声讲到：“这个目标很振奋人心，我自己一想起来都激动的不得了。但是，完成这个目标需要流血牺牲，需要克服一切困难去顽强拼搏，需要山东全体军民团结一心共同奋斗，需要同志们认真贯彻落实**六届六中全会精神，脚踏实地，加快发展。同志们，你们有没有信心？”
干部们海啸一样齐声高呼：“有！”
刘一民接着说道：“要想实现这个目标，还需要同志们冷静下来，不冒险、不畏缩，实实在在地干好每一件工作；需要同志们清醒地认识敌我力量对比的悬殊，从鲁中战役、胶济路战役的胜利中清醒过来，明白抗日战争是一个持久战，不可能凭借一、两次大胜就取得整个抗战的胜利，也不可能一蹴而就，需要一个漫长的战争历程，该战略收缩就得战略收缩；明白和中国其它军队相比，我们八路军的优势在于人民支持，在于官兵一心，在于中央战略上的正确和各部队战术上的灵活机动，论起装备和供应，我们还有很多不足，不能总是以老子天下第一自居。那样，就会导致骄傲急躁情绪，进而影响作战部署，上日军急于与我主力决战的当。”