孙权刚引军自鄱阳城来水寨驻守。兵急来报道：“禀将军，鄱阳湖上蜀军船队又来了。蜀军船只数百只，像是向我鄱阳水寨使来，这次看来不是为探知我军动静而来。”
孙权一听，大惊道：“难道真的是冲着我水寨而来？”
孙权说着引众将出营来看，刚出营，一兵再报道：“将军，蜀军都督甘宁引大军正朝此向而来。”
孙权立道：“快，快准备迎战。”
孙权引水军船队相迎蜀军，水寨岸上命弓箭手以火箭相待蜀军船队。甘宁一声令下，蜀军万箭齐发，直冲东吴战船之上，东吴之军亦反攻，顿时鄱阳湖上矢飞如雨，只听见在空中嗖嗖着响。中箭者死伤无数，蜀军群船而来，孙权命兵使火矢射蜀军大船之帆，想以此烧蜀犬吠日军帆船而起火，火烧战船。谁知，火箭射上去，不但不燃起，反而一会便熄灭了。
原来蜀军的船、帆、蜀军水军皆全身湿透，遇火不燃。两军船队相接，兵刃相见，杀到了东吴船上。孙权见势不对，命兵撤退，然蜀军退之更急。苏飞引军直杀至水寨，跳上岸，东吴之兵敌之不过，四处逃散。孙权分兵前往湖口与豫章，就是没有想到蜀军会引大军从鄱阳湖上来攻鄱阳，这是他的一大失误。现在，他也无法，只得且战且退。
蜀军大军已杀至岸上，孙权也损兵折将大半，正此时吴将凌统引兵来助，一见孙权道：“将军快走，这里由凌某断后。”
甘宁引兵而上，叫道：“吴将休走，甘宁在此。”
凌统见甘宁道：“休要乱叫，凌统在此。”
甘宁道：“你，就凭你？！”甘宁笑道。
凌统不以为然，说完拍马来战，与甘宁刚斗十几个回合被甘宁斩杀于马前。
甘宁正要追赶孙权，遇苏飞问道：“可见敌将孙权何处否？”
苏飞回道：“好像向湖口逃去了？”
甘宁纳闷道：“为何向湖口去呢？湖口又无城池，难道鄱阳城已无多兵，回鄱阳城也无可避，所以才去湖口？苏将军，你引本部军前去攻取鄱阳城，我引军前向湖口。”
苏飞点头，引军向鄱阳城而去。却说甘宁引军直向湖口而来，正追上东吴逃兵，东吴一大将引众军阻去去路，甘宁问道：“我乃大蜀大将甘宁是也，你是何人？报上名来。”
那人立马横刀道：“我乃东莱太史慈是也。”
甘宁冷笑道：“又来一个送死的。”
太史慈没有多言，只是道：“试试我手上的刀便知了。”
甘宁回道：“好，就让我来会一会你。”说完拍马挥刀来战，大刀一挥，风驰电掣一般直向太史慈大砍而来。
太史慈面无惧色，亦挥大刀，硬碰硬，只见火花四射。甘宁握大刀的手不禁一振，麻木了一般，痛楚在那握着的冰冷的大刀的手上，方战二十几个回合，甘宁退而感觉到手心润湿，那是虚汗？是被对方那可怕的战斗力而发出的虚汗？不，一见才知，那是红红的鲜血，原来紧握兵器的双掌皮肉被磨破而出血了。甘宁这才知对方是个厉害的人物。
甘宁却大笑道：“好，太史将军果然是一员勇猛之将，我甘宁平生少见。如果将军能投效我大蜀，他日定当封侯拜将。”
太史慈大笑道：“蜀王兰飞乃将荆州托付于甘将军，今日得见甘将军，果然名不虚传。然我太史慈所忠效的是我主吴王，岂可投效他人？我不像有的人，背旧主，夺旧主地。”
太史慈这话是说甘宁背主刘表，又为兰飞攻打刘表，甘宁也岂有不知话中所说何人呢。甘宁大笑道：“昔日在旧主黄祖不得志而弃之，来投我今日明主，是乃局势所逼。说到背主，太史将军应扪心自问，自己为何背弃自己故主呢？”
太史慈知道对方也在说自己昔日投靠孙策之事，便道：“甘将军所说的对，昔日之事是乃局势所逼，投效明主才是明智之择。但是今日如果我又背主，我岂不是与吕奉先一样反复无常的小人乎？”
“错。”甘宁这一字令太史慈大吃一惊。