却说曹操听取蒯越之计，得安定城，且使蜀军黄忠大败，退守石城，曹操大喜，立传令犒劳三军，重赏兵将。
不久，魏王曹操得闻蜀军汉中援军已至咸阳，且又有一阵阻其进军之路，立与众将商议对策。娄圭道：“大王，依我之见，诸葛亮设下石阵乃援兵之计，我军不可再入此阵，孙礼、宋宪二位将军便是死于此阵之中，如若我军再从此而去，必遭蜀军伏击；蜀军乃坚守，不若使夏侯渊、张合等将军自泾水退兵回守
高陵、泾阳，大王先取石城，再南下取秦川、金城、狄道、天水一带。到时再回取咸阳等地，也只不过是大王手中之物吗？”
曹操捋了捋长须，思忖了一下道：“公，言之有理。”
即日，曹操便起程与许禇等将引兵向安定进军而去。可曹操刚至北地郡，就闻蜀军自长安北渡渭水，兵至高陵城下。
原来诸葛亮本于渭南坚守，阻击魏军渡渭水而下进攻长安。
一日在长安，孔明与杨文义、马超等人正商议如何对抗魏军。马超道：“军师，现我军汉中援军已到，为何还不出兵进攻魏军还我大蜀城池？更待何时？”
孔明摇着羽扇，对马超道：“马将军不必急躁，曹操此次引军而来势要取我大蜀雍州西凉等地，依我观之，其必使人去取安定。”
马超道：“那依军师之见，现我军应如何对之？”
孔明自知马超乃急性之人，很难耐住性子，昔日使其守备渭南之时，若不是孔明力劝，其早挥兵渡渭水，向北挺进而战；今日见此，其仍是急，欲杀曹操为报父弟之仇。见马超那个怒气的样子，孔明心想是该出兵的时候了。立传令三军，命咸阳庞德、吴兰率兵十万，进攻魏军军营，取泾阳；命马超率兵五万，自渭南北渡渭水，进攻直取冯翊郡，命张任守城，自与杨文义率兵十万押运粮草随马超军而至。
时至深秋，当日晨孔明命兵酉时正点起身，发兵至渭水边，下令命兵渡河。一个时辰之兵二十万大军皆已渡过渭水，孔明命马超率五千轻骑飞速直奔冯翊而来，孔明与杨文义率大军随后而至。
冯翊城城门刚开，城弥漫着灰色的雾，魏军哨兵远远地只听见数马嘶声，马蹄声，越来越近，直向冯翊城而来，可由于雾大，什么也没看见。立使人关闭城门，并报之守城之将，其来城楼上观之。可并无人至城下，马嘶声，马蹄声也没有了。
其将大骂哨兵道：“你这个猪老袋，那里有敌军，没看清楚就乱报军情，小心你的脑袋瓜搬家。”
哨兵道：“可能是雾太大，敌军隐匿了呢？”
“你还说，敌军如要来犯必渡渭水而来，这么一大早的，敌军怎么可能就到城下了嘛，你清醒点好不好？真是笨得要死。”那将军骂道。
哨兵辨解道：“可是方才我明明听见有很多马蹄声，似千军万马，所以才回城来报的呢？”
那将军掀了掀那哨兵的头，道：“你也真是的，那你为什么不看清楚再回来禀报呢？你看自你回报之后，以两刻时了，连敌军的一个影子也没看到，更别说什么千军万马了。再说听见马蹄声，马嘶声又有什么奇怪的呢？那以后都不得任何人骑马奔驰了吗？疑草木皆兵，真是大惊小怪。”说完下令打开四大城门，让百姓通行，挥手而去。
在城外十里，有一兵急回到一人身边，那人腰窄肩宽，口若朱红，目清俊秀，披挂战袍，英姿飒爽，立马横枪。此乃何人？蜀将征西将军马超是也。兵至道：“启禀马将军，冯翊城又重开城门。”
马超对其兵道：“好，你带数十兵马扮着百姓，在城外三里来回奔驰，一刻时奔，一刻时休。”
那兵道：“是。”领命退去。
马超又下令道：“传我令，叫兵将解马铃赶路，至城三里听我令。”
马超军至城外三里，探兵回报道：“启禀将军，敌军不知我军至一样，城门大开。”
马超大喜，举枪指向长空道：“将士们，冯翊城本乃我大蜀之地，今我们要拿回我等所失之地。现在正是你等立功之时，立下此功，我定会重赏。好了，再多的话我也不想说了，前面一里之内就是冯翊城，我等只要攻入城中，胜利就属于我军。”说完，长枪一挥，五千精兵直冲向冯翊城而来。
大雾朦朦胧胧，看不清有多少兵马，只听见马蹄声越来越近。魏军守城之兵听此声，因刚才才遭将军呵斥，于是不敢轻下结论，又以为此声过后，便会安静如初，以为那只是那数十骑百姓骑马比赛，皆习以为常。谁知待看清时，蜀将马超率兵直冲城门而入，斩杀守城之兵将，杀入城中而来。
守城之将闻此，慌忙错乱，立率数百骑弃城而逃。马超率兵入城，斩杀魏军部将几许，待军师孔明与将军杨文义至时，马超已取得此城，出城迎。
入城诸葛亮重赏马超及其兵将，犒劳三军。孔明道：“马将军乃有勇有谋，乃是铁骨铮铮的西凉英雄也。”
马超道：“军师太夸奖矣。若不应用天时之利，欲得此城，也没有如此容易啊。”
“天时之利？”孔明笑了，道：“嗯，孟起所言甚是。将军此言提醒了我一事。”
杨文义道：“军师之意，莫非是想借此晨雾攻取高陵、泾阳？”
孔明道：“杨将军正中我意。据我夜观天象，近几日晨皆有大雾，我等可趁此机会攻取高陵、泾阳等郡。”
马超道：“可此计已用，今日我军取此城，魏军得此息，高陵、泾阳必有所防备，再施故计，恐难成功了。”
孔明道：“此我自然是知，然用兵之道在于会变。对了，杨将军、马将军今日你二位也累了，还是回去多作休息吧，养足精神。”杨文义、马超点头允之而退去。
孔明却自入房中思破敌之策。
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