话说平定蜀郡之后，我向众将道：“益州人民，屡遭兵火，田宅皆空；今当归还百姓，令安居复业，民心方服；不宜夺之为私赏也。”众将皆允。
我再令秘书令孔明颁布法令，严以律己，再命张松、许靖等人治理蜀地，巴蜀之地民心安定，安居复业。
一日，我招孔明、赵云等人来见。孔明到后对我道：“主公，找属下等人来，有何要事？”
我笑道：“无事就可以找军师坐谈一时半刻乎？”
孔明道：“亮并非此意，主公传我等前来，一定有事，可否是为南下取南中之事？”
我笑道：“军师所言正中我意。现我军得荆襄、巴蜀之地，皆可是四处前线，无一安定后方之地，而南中乃我军后方，如若平定南中，可安定后方矣，到时再出兵北伐，亦无后顾之忧矣。”
孔明道：“主公所言甚是。南蛮外族时常欺我百姓，烧杀掠夺，不平之恐有后患。”
我道：“军师所说也正是我所担心的，军师以为此时南下取南中可行否？”
孔明道：“主公，以我军收服蜀中降将降兵到可以一战，但北上不可急于出兵，不然曹军趁机南下蜀中危及矣。”
我道：“军师可放心，我自有计策。如若我命军师为主帅，赵云、魏延、风义郎为大将前去，你以为多少兵马可行？”
孔明道：“有此等将，也需二十万兵方足矣。听闻南蛮兵士勇猛善战，且有很多能人异士。”
我道：“军师所言，也正是我想问军师的，军师可知云南、建宁、永昌之地，能人异士多少？其有何本领？”
孔明道：“亮才疏学浅，见识浅薄，原听主公明言。”
我道：“行军作战，知己知彼乃最好不过了。南中之地乃南蛮王孟获为首，其手下分洞主、元帅数多，兵数达数十万之多。孟获此人武艺非凡，其妻祝融，南中传说乃火神祝融之后，惯使飞刀，武艺不在其夫之下；孟获麾下将有其弟孟优，阿会喃，朵思大王，忙牙长，木鹿大王，金环三结，董荼那等人，除了这等人之外，还有一个乌戈国国王兀突骨；这些人中除了孟获夫妇，木鹿大王，朵思大王，乌戈国国王兀突骨，其余皆不足为惧。孟获夫妇武艺高强就不用说了，木鹿大王乃八纳洞洞主，会施妖术，操控猛兽袭人；朵思大王秃龙洞元帅，秃龙洞中有一种四眼毒泉，此泉水乃剧毒；乌戈国国王兀突骨，此人乃身长十二尺巨汉，力大无比，乌戈国乃有一种藤萝织成的藤甲，普通的刀枪是砍不进的，但此藤甲怕火，因此可用火攻。”
赵云道：“主公，为何你知如此之多？难不成主公昔日云游四海，尽知天下事乎？”
我来自未来不知这些才怪了。我笑道：“子龙莫猜测矣，我所知实乃我道听途说，寻访得知。”我转对孔明道：“军师，此次取南中，南蛮王等未必率兵来阻我军；然南蛮之地，离蜀地甚远，人多不习王化，收伏甚难，我思忖之乃令军师征之。可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人也，非军师莫属矣。”
孔明道：“主公托臣于如此重事，乃对臣深为信赖也，臣一定不负主公所望。主公请放心，取得南中可广施仁政，立法明律，宣布于民，田宅当归还百姓，令安居复业，民心方服。”
我道：“此我也早有所想。对了，军师建宁有几人才，可招纳之。”
孔明问道：“何许人也？”
我道：“有李恢，高定等人，军师可思忖纳之，令其守备南中之地，他日我再命人前往南中助其治理，如若降服南蛮王孟获，可封其为太守，让南蛮自治其地；如若不肯降，可斩之，以防他日军撤兵回后此等人兴风作浪，引起民乱。”
赵云道：“主公言之有理，南中之地应使南蛮自治之为妥。”
孔明道：“现今尚未取下南中，一切事皆乃未知之数，不得而知。依我观之，此等事得实时求之。何况事情也许并非如此，但无论怎样，主公所言出南中南蛮之将的利害，对我军乃有备而战也。”
“军师所言甚是。”我道：“军师，我令你为主帅，点兵二十万，命赵云、魏延、风义郎等大将随你南取南中之地。”
孔明道：“属下遵命，就请主公以待我军凯旋归来吧。”
我大喜道：“军师，今曹操战河北已得大胜，依我观之，不久，其必引兵南下而来。军师以为我应如何对之。”
孔明道：“依我观之，曹操必引兵取豫州之地，再屯兵南阳，欲取我荆襄之地。不过主公不必担心，我军与孙策结盟，可请孙策从广陵江都出兵，取曹徐州，以乱其后方，曹操必回师援救，我军则从襄阳出兵取其樊城，新野之地。”
我道：“军师所言不无道理，然而我乃有一借刀杀人之计，乃再施军师所言之策，更为妙哉。”
“哦，原闻其详。”孔明道。
我道：“西凉马超乃与曹操有不共戴天之仇，其父弟乃死于曹操手下。今马超尽领西凉兵士数几十万军，可施计让其攻取曹军长安钟繇，杀至许昌；曹操唯恐后方乱，必回防马超，此时我与孙策二军再进军中原。军师以为可行否？”
孔明道：“此乃妙哉，定可行之也。到时主公可取汉中之地，张鲁无马超之援助乃孤矣，可一举攻下汉中等郡。”
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