宋真宗去世后，其子赵祯继位，是为宋仁宗。西夏开国皇帝李元昊趁机对宋又发动多次大规模的军事进攻，双方损失都很大，后双方在庆历四年订立和约，史称庆历和议。和议规定：李元昊取消帝号，接受宋朝册封；宋方每年给西夏银七万两，绢十五万匹，茶三万斤，称“岁赐”；开放双方边境贸易等。两次和议后，宋国为了买和平花费了大量财物，宋仁宗迫于经济形势，责成参知政事范仲淹等人提出改革的意见。范仲淹向仁宗上了一封《答手诏条陈十事》的奏疏，指出当时的情况是内忧外困，不能不加以改革，并提出十项改革主张，包括整顿吏治、培养人才、发展生产、加强武备等四个方面内容，而以整顿吏治为中心，以裁减冗官、选拔“贤能”为整顿吏治的手段。他认为有了“贤能”的官吏，就能够搞好政治，使百姓“各获安宁，不召祸乱”，缓和社会矛盾。同年，仁宗颁布了几道诏令，推行了范仲淹等人的主张，即所谓“庆历新政”。但变法主张触犯了一部分官僚地主的利益，一开始便引起保守派的强烈反对，仅仅一年左右，范仲淹等人就相继被迫离职，变法随之流产。
宋仁宗无子，去世后，其养子赵宗实继位，是为宋英宗。宋英宗继承宋仁宗遗志，打算继续变法图强，但因为种种原因没有成功，在位四年即病逝。
宋英宗去世后，其子赵顼继位，是为宋神宗。宋神宗继续变法，任用王安石为参知政事，推行新法。新法内容大体可分为两方面，即“富国”和“强兵”。变法过程中遭到保守派坚决反对。由于保守势力过于强大，王安石两次推行新法，均以失败而告终，宋神宗也郁郁而终。
宋神宗去世后，其子赵佣继位，是为宋哲宗，因年幼无实权，太皇太后高氏彻底废除了新法，宋国又恢复了原先的统治方式。至此，宋国开始走向衰亡。
宋哲宗去世后，其子宋徽宗赵佶继位后，为解决财政困难，设立“西城括田所”，专事搜刮民财。梁山泊的农民和渔民交不起沉重的赋税，只有武装抗租抗税，所以梁山泊成了农民武装起义的据点。宋江领导的农民起义最初即以梁山泊作为据点，坚持了四五年的斗争，离开梁山泊，转战于河北、山东一带，后陷入宋军重围，走投无路之下，投降了北宋。之后方腊率众在今安徽歙县七贤村起义，建立了包括江苏、浙江、安徽、江西的六州在内的农民政权。在当时影响很大，后起义失败，方腊被俘，被朝廷处死。宋江、方腊起义严重打击了宋国的统治。
宋徽宗刚继位时，派大宦官童贯出使辽国，了解辽国的政治形势。童贯在这次出使过程中，遇到了燕人马植，向童贯献策取燕，深受童贯赏识，被童贯改名为李良嗣，带回开封。李良嗣向宋徽宗陈说辽天祚帝的荒淫和政治腐败，女真对辽恨之入骨，如能从登莱过海，与女真族结好，相约攻辽，则燕地可取。宋徽宗对此非常高兴，于是以买马为名，遣使从登州渡海到辽东，同金国商议共同伐辽的事宜，并订立“海上之盟”。之后宋国和金国分别发兵三十万，南北夹击辽国，辽国抵挡不住，很快灭亡了。
辽国灭亡后，金国却背弃盟约，派出十五万骑兵，分两路侵犯宋国，将东京城破，开封人民遭受难以言状的灾难。金军俘虏宋徽宗及其儿子宋钦宗，以及后妃、皇子、宗室、贵戚等三千多人北撤。宋国皇室的宝玺、舆服、法物、礼器、浑天仪等也被搜罗一空满载而归。这就是历史上着名的“靖康之耻”，北宋由此灭亡。
郭宝玉说到这里，已经是泪流满面了。
成吉思汗让郭宝玉喝点奶茶，休息了一会儿，又继续问道，那宋国现在的情况如何呢？
郭宝玉忍着泪水继续说，幸好天佑中华，开封破城以后，宋徽宗第九子康王赵构因为被委派为河北兵马大元帅出外招兵而免于此难，不久在应天府登基，金兵继续追杀，他逃到了扬州，后来又被逼无奈，出海逃亡，最后在临安落脚，建立了南宋，是为宋高宗。金国得知这一情况后，派元帅完颜宗弼挥师南下，宋高宗再无路可逃，只能入海逃难，在温州沿海漂泊了四个月之久。由于南方天气潮湿河道纵横，加上南宋军民的英勇抗战，金军主帅完颜宗弼决定撤兵北上。在北撤到镇江时，被南宋将领韩世忠断掉后路，结果被逼入黄天荡。金兵屡次突围，均告失败，后因汉奸指点，得以逃回应天府。金军刚到应天府，又被岳飞打败，从此再不敢渡江。在南宋“中兴四将”中，最着名的就是岳飞，他通过北伐夺取了金国扶植的伪齐政权控制的土地，但宋高宗因为担心岳飞可能会二帝回朝，对岳飞起了杀心。后来金军再次南攻，又被岳飞打败。岳飞趁机收复了黄河以南一带，与开封只有四十五里。但此时宋高宗连下十二道金牌催促岳飞班师，北伐之功毁于一旦。后金国以宋高宗生母和生父的遗体为交换条件，强迫宋高宗杀岳飞。南宋与金国于书面达成《绍兴和议》，两国以淮水—大散关为界，南宋放弃黄淮地区，并割让之前被岳飞收复的唐州、邓州以及商州、秦州的大半，每年向金进贡银二十五万两，绢二十五万匹。后宋高宗以“莫须有”的罪名杀岳飞与其子岳云、部将张宪于临安府。宋高宗以岳飞的性命和向金国纳贡称臣为代价，换回了淮河以南半壁江山的统治权。
宋高宗没有生育能力，因此他从宋太祖的两名后裔赵瑗和赵璩中选择继承人。最后赵瑗胜出，被立为太子，并改名赵昚。后金帝海陵王完颜亮背弃盟约再度南侵，被虞允文在采石之战中击退。此时金国发生内乱，金帝海陵王被杀，金军北返。此事让高宗萌生退意，让太子赵昚即位，是为宋孝宗。宋孝宗即位后，改革朝政，力图恢复，南宋相对进入到一个兴盛时期，宋孝宗平反岳飞冤案，起用主战派人士，锐意收复中原。金国也有几次南侵，但大都半途而废，孝宗也进行了北伐，但也未能收复国土。
宋孝宗念念不忘恢复中原，继续整顿军备。不过由于虞允文等一批主战派将领的辞世，最后北伐事业不了了之。宋孝宗心灰意冷，最后决定让位于其子赵惇，也就是宋光宗。宋光宗性好猜忌，非常不信任其父孝宗给他留的大臣，即位两年后又得了疯癫病。
宋孝宗病死后，光宗也不服丧。临安城内混乱不堪，局势不稳。宗室和众臣便开始秘密策划立新君。最后，太皇太后下诏，光宗被奉为太上皇，他的儿子赵扩即位，是为宋宁宗，也就是宋国现在的皇帝。
成吉思汗叹了一口气说，汉人这么多忠臣良将，可惜宋国很多皇帝昏庸无能，才造成宋国今日之局面啊！
成吉思汗又问郭宝玉，忘了问你今年多少岁了？
郭宝玉说，我今年二十五岁。
成吉思汗赞叹的说，二十五岁有这样的武艺倒也难得，你的武艺都是郭子仪传下来的吗？
郭宝玉说，大部分都是，但是我还和一名名叫王处一的真人学过内功。
成吉思汗虽然也是武艺高强，但早就听说中原道家有一种内功，即可以克敌制胜，又能延年益寿，所以他对这个内功很感兴趣，他继续问，这个王处一是什么人？你说说他的情况？
郭宝玉放下手中的茶碗说，王处一师从道教全真教创始人王重阳真人，长期隐居昆嵛山烟霞洞修行，重阳真人门下很多弟子，各有所长，王处一是武功最厉害的一个，擅长桩功，经常在悬崖峭壁上站桩，可以数日不动，人们都叫他“铁脚仙人”。纳牙阿将军推我不懂，就是得益于王真人传授于我的桩功。
成吉思汗问，王真人隐居在吐蕃的昆仑山？
郭宝玉说，不是吐蕃的昆仑山，是山东的昆仑山，有很多道教的神仙都在那里隐居。
成吉思汗若有所思的说，哦，等我打下金国，一定要去昆仑山求仙问道。
成吉思汗继续问郭宝玉说，你为什么愿意来投奔我们大蒙古国呢？
郭宝玉有点激动的说，我的祖先至唐朝起，世世代代都是忠臣名将，我的祖父也做过宋国将军，后来金军打来了，我的祖父战死了，我们国家经历了“靖康之变”这样的奇耻大辱，半壁江山沦陷金人之手，这是我们汉人的百年国耻。我知道金国这么多年也屠杀了几十万蒙古部众，您的祖先也被金国杀死了，我也知道蒙古人是恩仇必报的，一旦时机成熟一定会报仇雪恨的。而您英明神武，雄才大略，一定能够带领蒙古骑兵打败金国，为我们汉人报仇雪恨的！
成吉思汗说，你为什么不想着去宋国，帮助宋国皇帝打败金国呢？
郭宝玉说，我去年听说宋国丞相韩侂胄对金国北伐，准备收复半壁江山，我开始十分高兴，就去河南准备参加韩侂胄的北伐军，但是刚进入河南境内，就听说宋军北伐失败，韩侂胄也被宋国的主降派杀了，再加上我听说宋国内部早已腐败不堪，宋国皇帝也是软弱无能，因此对宋国十分失望，我在汉地早已听过了成吉思汗的威名，听说大蒙古国建国了，所以特来投奔，希望能够辅助成吉思汗打败金国，为汉人报仇雪恨。
成吉思汗说，很好，你的这个愿望，我相信不久我会帮你实现的。但是我们蒙古草原能征善战的勇士很多，我们需要的人才并不是要武艺多高强，关键是要有高超的军事指挥能力和治国理政能力。
郭宝玉说，我从小随家父熟读先祖留下来的兵书，也研读过《孙子兵法》、《武穆遗书》等其它兵书，还读过《贞观政要》等治国理政方面的书，相信能为成吉思汗打败金国出一份力的。
成吉思汗又问，你觉得我能打败金国吗？
郭宝玉说，能！但是还是要一步一步来。俗话说瘦死的骆驼比马大，金国虽然走下坡路了，但势力仍很大，不可轻视。我建议分三步进行，第一步先征服周边小国家，比如西夏、畏兀儿、林木中等，扩大自己的力量。第二步采用偷袭的方式，短时间内吞并金国北边西边的大片土地，把那里的人口财富划为己有。虽然经过前两步，金国的实力会大大削弱，但还不足以完全征服金国，所以必须有第三步，联宋灭金！
成吉思汗对身边的侍卫说，快去准备上好的马奶酒和牛羊肉，我们要为郭先生接风！
郭宝玉跪下来说，谢谢成吉思汗！
成吉思汗问，你是一个人来投奔我们的吗？有没有家人？我看给你搭建好大的帐篷？
郭宝玉说，在下是一个人。
成吉思汗又问，你的家人呢？
郭宝玉说，我的双亲早已过世，我也没有成亲。
成吉思汗笑着说，嗯那就好，等你安顿好了，我给你介绍一个美丽的蒙古女子为妻。
郭宝玉抱拳说，谢谢成吉思汗，不过在下发过重誓，金国不灭，誓不成婚。
成吉思汗若有所思的说，哦，原来如此。