果然不出黑衣人所说，公元226年，6月29日，曹丕在洛阳病逝，享年40岁。
临终之时，封司马懿为侍中，并设立了四大辅政大臣，曹休，曹真，陈群，司马懿，四人辅佐曹睿朝政。
曹睿年少登基，因曹丕此人非常小心谨慎，其子从小也受其熏陶，对朝廷一切也是执掌的非常的牢固。
经过长时间的发展，利用这四位辅政大臣之间的矛盾，让他们相互制衡。
曹睿这位皇帝，想尽办法将这四位辅政大臣的权力慢慢的给收回自己的手中。
几乎曹丕给他安排的这四位辅政大臣被他成功的架空了。
看似大魏的朝堂上平静，但实际上一场危机正在缓慢到来。
227年春天，诸葛亮将大军进驻汉中，开始筹备北伐曹魏。
诸葛亮上书《出师表》给刘禅，陈述出师的原因，表明统一中原的希望，开始五次北伐的序幕。
第一次北伐228年春天，蜀军准备好北伐，将领魏延提出子午谷之计，请诸葛亮发万兵给他出子午谷袭取潼关，与由斜谷出兵的诸葛亮大军会师，这样便可一举平定长安以西，但诸葛亮不许。
派由赵云、邓芝率一支军马作为疑兵，由箕谷摆出要由斜谷道北攻郿城的形势，以吸引魏军。
诸葛亮则亲率主力向祁山进攻。
陇右的天水、南安、安定等郡相继叛魏响应蜀军，同时魏将姜维投降诸葛亮军，关中震惊，在洛阳的曹睿(魏明帝)急率大军救援，亲自到长安坐镇，派大将军曹真督军至郿县防御赵云、张郃领兵抵抗诸葛亮。
诸葛亮也派遣马谡为前锋，到街亭设防。张郃在街亭与马谡相遇，可是马谡不遵循诸葛亮的部署，依阻南山，不下据城，而张郃派人截断其水源，大举进攻，蜀军大败，马谡逃走，街亭失守。
同时，赵云在箕谷也出兵不利，诸葛亮取西县千余家，后引兵退回汉中。
诸葛亮退回汉中后，天水、南安、安定三郡又被曹真、张郃平定。
而诸葛亮，把违犯军令、导致战争失败的马谡收狱。
同时，蒋琬来到汉中，希望为马谡求情，诸葛亮为遵守军令，挥泪斩马谡，另外对有功的王平则给予封赏。
诸葛亮则上书自贬三等，并作了自我批评。
在诸葛亮北伐之际，同时曹睿也对新城的孟达稍有疑虑，当得知新城的孟达有谋反之意。
魏明帝曹睿，派遣司马懿率领五万大军讨伐新城。
并且率兵驻守荆州，官拜荆州都督，以防备蜀汉北伐之际，东吴趁机北上。
当蜀汉进行北伐之时，东吴确实有北伐之意。
但是司马懿在荆州命令军队坚守不出，东吴无法进军。
当得知蜀汉大败之后，也相继撤军了。