在西域天山以北有一片辽阔的山地，那里气候干燥，寸草难生，荒山绵延不绝，狂风时常肆虐，侵岩蚀山，飞沙走石，只有少数驿站散布在其中，贯连起一条若隐若现的丝绸之路。
穿过这片渺无人烟的死地后，在天山山脉尽头却有一片水草丰美的绿洲，沃野千里，风吹草低，这片绿洲是由山脚下一个湖泊滋养出来的，而这个湖泊的水则来自于天山上冰川融水，因此这个湖泊被西域人称为“雅格鲁齐威”，意即“天公的眼泪”。这片沃野也成了西域游牧人逐草而居的首选之地，每到春夏季节就有大量的牧人赶着牛羊到这块绿洲放牧，顺便与前来收集兽皮、山珍的跑单帮商人做生意，于是这片沃野也成了塞外一个远近闻名的市集，自然吸引了驰骋在塞外的各路马贼的注意，遭受几次强梁的劫掠后，那些游牧人就在联合到一起，备上厚礼，到天山山脉之中的一座高山上，寻求一个世代生息于此的武林门派的庇护，那座山叫黑琅山，而那个门派叫归元门，也就是中原武林口中的混元教。
归元门为保一方安宁，答应了游牧人的请求，派出门下高手兵分几路驱逐马贼，绥靖周边，更勒碑为界，严禁塞外马贼闯入归元门的范围，那些马贼被打得毫无还手之力，哪敢不从，往后再也不敢踏足归元门的范围，那片绿洲从此迎来了和平安宁。
在归元门派出的高手之中，有一个出类拔萃的青年，是归元门少主，名唤巴兰耶托，也就是日后震惊中原的“西域狂魔”巴朗。年轻的巴朗在征伐马贼后归来，路过绿洲，无意间遇见了一个牧民少女，英姿飒爽，端庄美丽，堪称绝色，不禁深深为其吸引，不可自拔。
巴朗苦苦追求那少女，与她纵马驰骋射猎，一起练武，甚至还邀她到归元门作客参观，传她几手归元门绝技，两人相处倒也惬意。那牧民少女叫雅曼师容，意谓“草原的珍珠”，是草原一支颇负盛名的游牧家族的族长女儿，性子直率调皮，虽然仰慕巴朗的盖世武功，但对巴朗的粗狂似乎并不中意，却喜欢上了归元门内一名青年文人。
归元门内为何会有文人？原来，归元门秘传绝技“天罡大法”是依密宗心法演化而来，其中奥义与天竺密宗教义似有关联，归元门一直以来都很难参透高层心法，于是突发奇想，延请密宗大师前来一同参悟“天罡大法”。因为天竺密宗一脉已断，所以归元门派人到中原暗访唐密高人，不过，唐密三大道场：大兴善寺、青龙寺和法门寺都是受皇家庇护的佛家圣地，护院僧人众多，高手如云，归元门无法求教问道，更不能延请高僧出关赴塞外。所幸天无绝人之路，那时候民间有一个大画家，叫辜鸿渐，年不过二十出头，但天资聪颖，阅书无数，过目不忘，琴棋书画，天文地理，水利堪舆，无所不通，最重要的是他还是法门寺高僧寒月禅师的俗家弟子，据说辜鸿渐已经得到寒月的密宗真传，并且能以禅理入画，以禅机入诗，开创了一代山水画风，被天下文人雅士捧为宗师，临摹、模仿、追随者无数，是士林一个极有声誉的画家，无数达官贵人斥黄金万两求辜鸿渐挥毫作画而不得。不过听闻辜鸿渐深得禅理，并不以此谋财，而是深隐长安市井，教书度日，潜心修行。
归元门人打听到这个情况，心想与其到佛门请教高僧大师，还不如把这穷书生掳到塞外去方便，说到做到，一群人就奔往长安，暗访了辜鸿渐所在，在一个月黑风高的夜里，把辜鸿渐掳走，快马疾走塞外，回到黑琅山。
辜鸿渐突然来到塞外荒野，四周又是彪悍体健的舞刀弄枪之徒，自然十分惊慌，吵嚷着让归元门放他回去，归元门不去理他，好酒好菜招呼着，等他顺应下来。辜鸿渐道行匪浅，很快就明白这帮人虽然强横，但对自己应该还没有恶意，加上黑琅山虽然地处僻远，但风景宜人，天山山脉更是天工造化，只要心中有佛，何处不是道场？何况是这样的安静而充满灵气的地方，没有俗事侵扰，于是辜鸿渐慢慢就不再抗拒，专心参道修行，读书作画。
归元门看辜鸿渐已经适应下来了，因为担心绝学外泄，所以还不放心拿“天罡大法”向辜鸿渐，就请他讲解一些密宗教义，也是考验一下辜鸿渐修为的意思。
辜鸿渐不愧为寒月门人，密宗教义深得真传，秉着弘法之心，辜鸿渐一一向归元门开示其中妙法，令归元门众人，尤其是巴朗这些资质超凡的青年一辈受益匪浅，武功大进。辜鸿渐慢慢适应了塞外的生活，归元门也就没有对辜鸿渐多加约束，任由他在归元门内走动，偶尔也可以到山中冶游，彼此相安无事。
如此过了几年，归元门开始慢慢地在请教密宗奥义之中，夹杂了“天罡大法”的一些心决请辜鸿渐指点，辜鸿渐虽然不懂武学，但医道也有研究，对脉络之理也不陌生，所以除了一些隐晦的地方需要钻研之外，大多心决辜鸿渐都能点破，让归元门受益匪浅。
辜鸿渐和巴朗年纪差不多，自然也比较谈得来，除了密宗教义，巴朗也常向辜鸿渐请教琴棋书画等技艺，后来为了追求牧民少女师容，更是加倍学习诗词歌赋，企图用中原文字虏获这异域少女。不料，师容在归元门见到辜鸿渐后，竟被辜鸿渐一派儒雅风采迷倒，要知道塞外蛮荒之地，很少能见到什么文豪，更何况辜鸿渐丰姿绰约，器宇不凡，师容很快就缠着辜鸿渐不放了。
辜鸿渐虽然文采出众，但也研究佛学多年，对男女之情看得较淡，尽管师容有绝世之姿，但辜鸿渐对师容也没有过多的爱慕之意，只是当她是一个调皮可爱的女子。何况巴朗对师容一往情深，辜鸿渐自然不便夺人所爱，因此处处避开师容。
师容马背上的儿女，爱恨分明，性烈如火，见辜鸿渐心不在己身，伤心欲绝，竟劫掠了辜鸿渐逃入天山山脉中的冰川之上。这可急坏了归元门和师容的族人，连夜带上入山寻找。
在塞外有个传说，冰川是洁净之地，如果有男女相爱却无法在一起，只要他们一起从冰川上跳下去，天神感动于其真诚，会把他们接到天上去，永成眷属。师容就是要带着辜鸿渐殉情，任凭辜鸿渐怎么解释，师容都一意孤行，辜鸿渐挣脱不过，也只能任由她去了。
就在师容拉着辜鸿渐要跳崖的时候，正好看到幽冥客和白猿剑客的决斗，这两个隐居在天山山脉中的高手相见恨晚，正在切磋武艺，幽冥客施展掌法，白猿剑客用剑，两人斗得方酣，没有留意到师容和辜鸿渐在冰川边上，一个不小心，两大高手激起的气浪把这对苦命的鸳鸯震飞往冰川下去。
师容在那一刻却不忍心拉着辜鸿渐一起死，用尽全身力气把辜鸿渐往上推，但那刻辜鸿渐看到师容决绝而多情的眼神，心中却不由得一震，像着了魔似的抓住师容的手不肯放开，两人就一起往深渊坠去，所幸，幽冥客和白猿剑客及时赶到，幽冥客袖中长鞭飞去，正好卷住辜鸿渐的脚踝，这才把两人救了上来。
巴朗这才率人赶到，见此情形，大呼侥幸，又得遇幽冥客和白猿剑客两位异人，于是一同延请他们，回归元门盘桓几日，从那时开始这西域三大高手就结下了不解之缘。
经过此番风波后，巴朗决定成全师容和辜鸿渐，他本也是坦荡直率之人，凡事拿得起放得下，既然师容芳心不在自己身上，自然也就不再勉强，加上巴朗正醉心与辜鸿渐解读出来的第七层“天罡大法”心决，所以正好做个顺水人情，撮合辜鸿渐与师容二人的好事。而辜鸿渐经冰川一场风波，对师容反而心生怜惜之情，也愿意与此佳人共结连理。
事情眼看就要圆满完成，可惜，师容的父亲反对这桩婚事，因为根据家族密约，师容这族人与另一支离散的宗国遗脉有婚约，这另一支宗国遗脉就是蜀中唐门，他们这两族人原本都是月氏国的贵族，后来被匈奴击溃流散，唐门一支走入蜀中，是为小月氏遗脉，而师容一族则远走塞外，逐草而居，是为大月氏。多年之后这两支故国遗民才重新联系上，为了联盟，也是为了纪念故国，两支族人定下了婚约，一旦双方族长的子嗣各有男女，则结为姻亲，取永世结好的意思，师容在出生之后，就被许给了当时唐门的少主，所以师容的父亲决计不同意辜鸿渐和师容的婚事。
师容的倔强个性再次发作，带了辜鸿渐再次躲入天山广袤的山林之中。这不单把大月氏族人急坏了，归元门也深受牵连，虽然归元门是这方绿洲的保护者，但也不能纵容门下人拐带牧民女儿，此事关乎归元门在西域武林的名望，更重要的是，“天罡大法”第八层和第九层的心法，还没有让辜鸿渐破解开来，所以归元门也急着要找到辜鸿渐。
不过这对亡命鸳鸯这次走得十分隐秘，竟然没有留下丝毫蛛丝马迹，巴朗率人在天山中找了一年，也没有找到，大月氏族因为婚期将近，也广派人手在天山山脉之中寻找，但也一无所获。
一年之后，巴朗确实在幽冥客口中无意得知，辜鸿渐二人就躲在白猿山中，白猿剑客暗中保护着他们。这可让巴朗气炸了，没想到自己白忙活一年，而两人就躲在自己眼皮子底下，他万万没有想到白猿剑客会知情不报，暗中与自己作对。盛怒之下的巴朗率人直奔白猿山，幽冥客自知自己走漏风声，急忙跟着巴朗而去，避免两人发生冲突。
巴朗赶到白猿山和白猿剑客理论，白猿剑客执意要成全那对亡命鸳鸯，不允许巴朗棒打鸳鸯，而巴朗则另有考虑，执意要把二人带走，于是两人就打了起来，幽冥客夹在中间左右不是，急得如热锅上的蚂蚁。
就在这时，辜鸿渐和师容抱着一个婴孩出来了，双方暂停了对手，原来师容刚刚生下一个男孩。师容哀求巴朗让他们走，他们可以化身为牧民，消失在荒漠之中，巴朗惦记着“天罡大法”，就要求二人先回归元门，只要辜鸿渐把“天罡大法”的最后两层心决解读出来，就放他们二人自由。
这要求也不过分，于是辜鸿渐和师容同意了，回到了归元门。不料，过不了多久，消息走漏，大月氏族上门来追讨师容，归元门权衡之下决定牺牲师容，保住归元门的声望，于是就默许大月氏族人进门夺人，带走了师容。辜鸿渐勃然大怒，咒骂巴朗不守信用，巴朗有苦说不出，他是不同意交人的，只是门主和门中众人决意要交，巴朗根本挡不住。
大怒之下，辜鸿渐不再解译“天罡大法”最后两层心法，不过后来经由巴朗劝解，也为了自己儿子，不得不继续替归元门解译“天罡大法”，这最后两层心法玄妙异常，辜鸿渐苦心孤诣穷经皓首，也用了五年时间才解读出最后两层心法，可怜辜鸿渐耗尽心血，加之思念远在天涯的妻子，抑郁成疾。就在交出“天罡大法”最后的心法秘笈之后，辜鸿渐撒手人寰，留下一个五岁的幼子——辜沧海，沧海之名，取意于曾经沧海难为水，饱含着深深的无奈。
巴朗见辜鸿渐劳怨成疾而终，心中幡悟自己实在有愧与辜鸿渐，遂将辜沧海收为徒弟，倾一身武艺相授，以弥补自己对其父母的伤害，辜沧海不明白大人间的恩怨，高高兴兴地跟巴朗练武。
不过，巴朗练至“天罡大法”第七层之后，再也无法精进至第八层，无论如何练都无法突破，而辜鸿渐又已不在，自然没有人请教，这成了巴朗一个心结。后来，巴朗继任归元门主之位，他自觉第七层也已经练至炉火纯青了，于是就抱着争雄之心，进入中原挑战七大门派，不幸败在了当时少林方丈智空大师、武当掌门道阳真人和峨眉掌门念庵师太这三大高手联手之下，归途之中还被中原四大高手之一的祝荪所败（详见第八十六章），被迫发誓不再进入中原，惨败而归。
巴朗败归后，知道自己再无精进的可能，于是尽全力指导辜沧海练“天罡大法”，辜沧海天资聪颖过人，加上有名师指点，在三十岁时候就已经练至大法第七层，可谓神速，也就在这时，辜沧海无意中听到关于自己身世的传言，几番打听，还找到大月氏族人打听，终于拼凑出了自己双亲遭遇的变故，于是愤恨于自己多年来的认贼作父。更重要的是，他发现了辜鸿渐留给他的铜锁之中，竟然藏有“天罡大法”最后两层心法的秘诀，原来辜鸿渐交给巴朗的心法是假的，其中关键地方被辜鸿渐改动了，所以无论巴朗如何刻苦用功，始终还是无法更上一层境界。
明白这一点之后，辜沧海筹谋了一番，终于出手把巴朗打败，而当年参与驱逐师容的归元门人，尽皆被辜沧海处死，其余门人莫不对辜沧海俯首称臣，就这样归元门被辜沧海所夺，改名混元教。而巴朗败后，被辜沧海囚禁了起来，亲眼看到归元门被自己的亲传弟子所灭，心神俱碎，求告无门，万念俱灰。
幽冥客不忍见巴朗一代豪强落得如此下场，原本要联合白猿剑客一同营救巴朗，可惜那时候白猿剑客已不知仙游到哪里去了，白猿一门传完艺之后，师父就杳如黄鹤，从此不再现身于江湖，也不知生死。白猿剑客传衣钵给猿十三之后，就此失踪。
幽冥客没有找到同盟，于是率门人冒险闯入混元教，试图营救巴朗，不料被辜沧海所察觉，幽冥客吃了亏，于是逃出了混元教，只身进入蜀中，寻访唐门，他想找嫁入唐门的师容出面化解一下辜沧海的仇怨，却不料走入了他一生之中最大的陷阱，万劫不复。