崇祯四年春，流贼大部分返回陕北与明军周旋，并且采取了新的战术，每一支流贼都分成几股甚至是十几股，分散行动，分进合击，时分时散，没有规律，明军分兵就会被几股甚至几十股合围，明军的损失慢慢加大，流贼绝不与明军主力硬战，只对小股明军下手，虽然明军仍然占据很大优势，但是也开始变得被动起来，流贼对明军的后勤补给下手，让明军有些疲于奔命，消耗大，战果小，来回追击，明军也改变追击策略，先把流贼包围起来，成为一个小包围圈，不急于决战，再往大一点的包围圈赶，几股流贼被围住了，再发动攻击。这样一来，流贼遭受了巨大损失，好几股被彻底消灭了，连王嘉胤都受了伤，明军俘虏了好几万人，这时候以追剿流贼的客军总兵身份出现的满桂开始发挥重要作用，给其他各部明军将领一些好处，把流贼首领和骨干留给他们去报功，甚至把自己俘虏的流贼首领和骨干分给明军将领，然后把大部分被裹挟进流贼的流民拉走安置，明军将领都没有意见，本来流贼的脑袋就不值钱，杀再多，朝廷也没有钱来奖励，不如送给满桂，又能赚钱，还有功劳，何乐而不为？快快的把几万俘虏送给满桂，不然还要给他们吃粮食，惠而不费，多好的事情，满桂真是一个大好人，佩服！佩服！满桂把几万流民押送到大同，然后送出关交给人民军曹文诏部，掉头又回到陕西，反正是剿贼不积极，收人很积极！朝廷正缺兵少将，也只当是没看见，逼急了再反一个，谁负责任？我们都没看到！满桂如鱼得水，每个月都有几万多人送到归化省，还别说，这流贼送人的效率很高，比华夏以前高得多，以前花钱请他们移民还不情不愿，现在虽然也花钱，但是流民走不走不是自己能做主的了，当过流贼就是原罪，不走是吧？杀！流民一吓唬就老老实实的跟着走，让干啥干啥！满桂这个乐啊！原来不用求爷爷告奶奶也可以“请”这些祖宗主动移民，奶奶个熊！继续！
得了好处的明军对满桂充满了“敬”意，见面就是好吃好喝好招待，谁让人有钱呢？这些浪费粮食的废料还能赚钱，天上掉下来的美事吗！一定得把满桂满大爷伺候好了！明军开始有了进剿的积极性，主动进攻，然后将领主动来找满桂交易，卖的是流民，买的是粮食军需，满桂从此得了“满大爷”的大号，声名远扬，童叟无欺，“满大爷”做买卖非常讲究，从不缺斤短两，银子绝不拖欠，卖的东西质量还刚刚的，明军买的刀枪箭矢，盔甲火炮，该犀利的犀利，该结实的结实，信誉保证，“满大爷”出手，皆为精品，绝无例外！这下明军进攻越发猛了，士气大涨，为什么？士兵吃饱了！将领们一看这么多粮食，不吃留给流贼吗？原来朝廷的后勤是有一搭没一搭的，送不到就饿肚子，现在用流贼换粮食，从来不误时，满桂的骑兵专门护送，没人敢抢，因为抢的人都去了西天投胎去了！三边总督也乐得占便宜，反正不用自己掏钱！因此对满桂部的出工不出力视而不见听而不闻，买吧！多买点！老子还能有分寸。明军战斗力提升，流贼也纳闷？这明军转了性了？还是吃了啥猛药？这扛不住啊！
流贼中很多都是枭雄，聪明绝顶，马上明白明军得到了补充，尤其是罗汝才这个绰号“曹操”的贼痞子立刻派人侦察，知道了“满大爷”的生意，心里一激灵，这生意好啊！明军做的，我流贼也做的！
流贼“曹操”罗汝才和明军援剿总兵“满大爷”满桂开始了贩卖人口，走私军火的生意，不过罗汝才很聪明，再也不和明军硬拼，远远的看见了就绕道而行，抓了百姓捎带一些金银就找“满大爷”换武器，“满大爷”也有要求！不能让这些百姓去杀人放火淫虐，否则一概不收！罗汝才也是信誉保证，绝不裹挟百姓作恶！“满大爷”的生意兴隆，财源滚滚！归化的军工复合体满负荷运转，大量生产冷兵器和初代虎尊炮、弗朗机。这利润可是民间贸易利润的三四倍！不赚白不赚！
华夏移民的进度也大大加快，每个月都有几万从大同出关，然后去往华夏各地，当然甄别出来的流贼骨干就别想了，死的死，挖矿的挖矿，做了恶就要付出代价！而其他海路港口每月也有二三万人迁移出去，华夏一个月移民数最高达到了十万之多，其中百分之八十是“满大爷”的功劳。
慢慢的流贼发现自己的人越打越少，明军越打越强，实在扛不住了，纷纷渡过黄河进入山西，又来了个战略转移！在山西流贼一边劫掠，一边开了大会，推举了流贼会盟的盟主，分成了“十三家”，“三十六营”。流贼的首领名号都是威风凛凛或者如雷贯耳的妖魔鬼怪，反正大部分都不是人，对普通百姓有震慑力和号召力就行！看看都有啥吧？
崇祯四年（1631年）至崇祯六年（1633年），为避开明军主力，王嘉胤率军入晋，起义中心转移到山西。作战亦由极度分散，各自为战发展为相对集中，互相呼应。王嘉胤牺牲后，王用联合高迎祥、张献忠、李自成、罗汝才等部20余万人，号称36营，一度破大宁、隰州、泽州、寿阳等城。会盟后在山西继续战斗，陕西流贼由分状态进入协同作战阶段。
刚开始三十六营分别指以紫金梁王自用为首的一大波农民起义军领袖，其中知名人物还包括：
“闯王”高迎祥（第一任闯王，后来被孙传庭抓起来送到京师，剐了）
“八大王”张献忠（后来“大西”政权的创立者，绰号黄虎。后来的大汉奸孙可望、大忠臣李定国都是他的义子）
“闯将”李自成（大名鼎鼎的闯王第二代。大顺政权的创立者。）
“曹操”罗汝才（仅次于李自成、张献忠的流民头领，后来被李自成火并，部曲被吞）
“闯塌天”刘国能（被熊文灿招降，最后战死）
“老回回”马守应（“革左五营”（又叫回革五营）之一，老资格流民头目）
“革里眼”贺一龙（“革左五营”之一，与罗汝才先后被李自成所杀）。
点灯子，原名赵胜，又名赵四儿（一说作孟长庚），原是清涧县书生，被迫于解家沟花芽寺聚众起义，往来于山、陕境内。崇祯四年（1631）九月，败走山西，被追至稷山，降七百人。后屯于石楼山中，绥德知州周士奇、守备孙守法，趁其不备，东渡河袭之。点灯子败走，之后被俘获，在九月二十四日被杀！
此外还有扫地王、邢红狼、黑煞神、乱世王、满天星、李晋王、党家、八金刚、混天王、蝎子块拓养坤、点灯子赵胜、不沾泥张存孟、张妙手、白九儿、一阵风、七郎、大天王、九条龙、四天王李养纯、上天猴刘九思、丫头子、齐天王、映山红、摧山虎、冲天柱、油里滑等等。
十三家时主要有高迎祥，号闯王，后被明廷捕杀，余部归李自成；
张献忠，号八大王，后被清廷所灭；
李自成，号闯将，后号闯王，被入关清廷平；
马守应，号老回回，与贺一龙为革左五营之首，病死，所部归张献忠；
贺一龙，号革里眼，革左五营之一，后与李自成部协同作战，李自成建大顺政权时捕杀；
贺锦，号左金王，革左五营之一，后与李自成部协同作战，贺一龙死后归顺李自成；
刘希尧，号治世王，革左五营之一，后与李自成部协同作战，贺一龙死后归顺李自成；
蔺养成，号争世王，革左五营之一，后与李自成部协同作战，贺一龙死后归顺李自成；
罗汝才，号曹操，后与李自成部协同作战，李自成建大顺政权时捕杀；
惠登相，号过天星，降明，后在与李自成对抗中战死；
刘国能，号闯塌天，降明，后在与李自成对抗中战死；
李万庆，号射塌天，降明，后不详；
薛仁贵，原名不详，被明所灭；
混天王，原名不详，被明所灭；
拓先龄，号一字王，归入张献忠；
其他还有如闯天王高应登，整齐王张胖子，摇天动，混十万马进忠，四天王李养纯，满天星张大受，扫地王张一川，改世王许可变，兴世王王国宁，混世王武自才、整世王、九条、顺天王、太平王、靖天下、瓦背王、爬天王、紫微星、蛤蜊圆、张妙手、贺双全等。
流贼在山西还是分进合击战术，不过联系比以前紧密了很多，毕竟先有王嘉胤，后有高迎祥被推举为盟主，大面上要统一领导，服从号令。
在罗汝才这个敏锐的战场投机者的建议下，高迎祥采纳了他的意见--分兵！一部分返回陕北，一部分留在山西袭扰，另外一部分南下河南、汉中！
罗汝才如果不是胸无大志，只喜欢吃喝玩乐，锦衣美食，应该是流贼里成就最大的，而且他的队伍在流贼中是以仁义闻名的，并不嗜杀，基本上没有进行过屠城，不像李自成、张献忠、马守应等流贼动不动就屠城！他的感觉非常准确，再不跳出山西就会被围在山西，山西除了东面的黄河外，东南北都是大山，围住了就很难再流窜作战，失去流动这个优势，流贼就是在等死！
于是流贼再次分兵，李自成等几小股流贼去了陕西西面甘肃、宁夏一带发展，那里是他的老家。高迎祥、张献忠等大部分留在山西，因为山西灾情比较轻，历来也比陕西富裕。而罗汝才、马守应等南下渡过黄河进入商洛、汉中。
明军还没有来得及围住山西，流贼又分兵逃窜，也只能分兵追击，兵力一下就显得不足了。