究竟何人？』
『妾居此地，家有武仆数十，今夜虫鸣骚乱，命奴悄探，不意遇君。奴中有机敏者，已投乱石入谷，刺客见谷下有声，道君已故，便去，此後贼乱应稍绝。』
儒生起身抱拳为礼，对女子一揖。
『小生无礼，言语冒犯，请君勿怪。在下不祥之人，相爱无益於君，反祸君也。不能谢恩，但求速去。君怀天人之姿，容华绝代，另觅良人，必成良缘。』
『公子如何不祥？』
『我本不违世，而世与我殊！』
『妾本丝萝，愿托乔木，乔木焉有生於市中而不得伐者？妾足自保，能得君顾，岂惧祸哉！』
女子边说边朝前走去，声音坚定，儒生反倒因这气势而退了两步。
语毕，她转身道：
『公既君子，妾自闭门待君依礼请媒，君若不至，亦吾命也，从今而後，唯枯坐待死而已！』
女子拂袖而去，独留儒生一人，他拾起方才女子为他拭汗的丝巾，独立灯下，竟是凝思良久。
接下来的剧情没有台词，只有动作与音乐搭配，儒生至女子家提亲，而後两人同居一室，一同读书、写字、敬茶，偶尔女子奏琴，儒生舞剑，状甚恩爱。
接著一名戴著方巾的老医为女子把脉，她摸了摸下腹，然後似是一阵晕眩，便倒在榻上昏睡过去。
片刻後男子从门外入屋，叫唤了几声却不见人影，入到内室，揭开薄被，却定在当场，从观众的角度看去，只见一条长长的白色尾巴从床沿滑下。
良久，儒生长叹一声，又复将薄被盖好，迳自出屋，屋外有一人做奴仆打扮，递给儒生一个长盒。他将盒中的画轴吊起，是一幅普通的山水水墨。
他站在画前凝望，女子自黑暗中步入灯下，轻唤一声：
『相公。』
『桃源一者，不意已与我无缘。』
女子退了一步。
『人祸堪避，孽缘难断！我本意在修行，尘心终为汝所乱……』
她脚步凌乱地回屋，倒在琴旁，手指轻拨著弦，其他灯光全暗，只有桌旁一盏烛光摇曳。
『若有来生……』
烛光暗下之时，舞台另一端的灯光亮起，明亮而整齐，同时笛音轻快。
最初出场的那只狐狸又蹦蹦跳跳地跑上舞台，在草丛间急奔，接著是一名穿著鲜黄道袍的道士冲上舞台，手持木剑舞了几招，口中大骂道：
『好只狐精！不过修行十年，竟敢如此戏弄本道！待吾扒了渠一身皮毛！倘若百年之後化做人形，可还了得！』
一人一狐你追我赶，直跑到了舞台中央，一名灰衣和尚倚在树下读经，听到声音便转头朝後看去，见到狐狸直往此处跑来，便伸手将它藏在袍下。
『莫嚷！』
道士追了过来，粗声粗气地问著和尚：
『秃驴！可见得一白毛畜生？』
和尚端坐不动，手中以书做扇，微笑道：
『白毛畜生未曾见得，黄毛畜生却是见得了。』
台下观众笑成一片，和尚也大笑，道士哼了一声，转身便走。待他走後，和尚从怀里拎出白狐，对它说：
『此牛鼻喜怒无常，性极暴戾，嫉兽如仇，丧於其手之皮毛畜生不下千百，汝何致招此祸害？』
白狐在他手里吱吱叫了两声。