奉玄和佛子沿着街道转弯，前面的路上有一个背着藤箱走路的货郎，藤箱上挂着镜子、香包之类的小物件。他吆喝了一声“磨镜子”，奉玄以为他是卖镜子的，佛子说他是箱子里装的是傀儡，是个演傀儡戏的行脚艺人。
奉玄说前面那人是卖镜子的，佛子一听就知道了奉玄没看过傀儡戏，于是叫住了前面的人，说：“先生演傀儡戏吗？”
那人回头，看见佛子和奉玄，说：“哟！演的呀。郎君看戏吗？”他果然是个演傀儡戏的行脚艺人。
佛子拉住奉玄的手，说“看”，问他：“先生会演什么？”
“郎君想看短的，只喝两杯茶，文的戏能看《郭秃》，武的戏能看《捉曹》。想看长的，我叫上兄弟，去郎君家里，架好东西，搭上小棚，吹拉弹唱，我们能给郎君演一天，一天一天演，十天不重样，能演说经类的《牡丹骷髅》《十阿弥陀佛》，说传奇类的《槐安国驸马》《长恨传》，说史类的《王粲登楼》《第五破狄》。”
冬天天冷，街上的孩子少，那傀儡艺人于是就主要吆喝“磨镜子”，靠磨镜挣钱。他的藤箱里装着几个傀儡，有文傀儡也有武傀儡，文傀儡能拿来演《郭秃》，《郭秃》是滑稽调笑戏，武傀儡则可以演《捉曹》，那是打斗戏——《郭秃》《捉曹》这样的戏最好演，只需要一个傀儡，或贫嘴，或打来打去，最招孩子们喜欢，孩子们围着看一小会儿，他就把钱赚了，虽然赚的不多，也够吃饭。文人居士喜欢看一些雅致的长戏，给的钱也多，因此他也演《槐安国驸马》那样说富贵梦幻的戏。
佛子问奉玄想看什么样的傀儡戏，奉玄没看过傀儡戏，觉得看什么都行，于是佛子说：“先生到茶棚坐吧，我请先生喝茶。先生要是能演《牡丹骷髅》，只演里面的一段《叹世》就够了，我记得那一段只要一个傀儡就能演。”
那傀儡艺人挑了一个路边的茶铺，一边走一边对佛子说：“郎君不要怀疑，我是会唱《叹世》的，那唱词说：红轮西坠，沧海尘飞，朱颜皓首，转头都做北邙鬼2。热红尘里好一段冰凉，这大冷天的，郎君点的唱词也太冷了，我看郎君和朋友一起出门，点个热闹或者高兴的，听着不是更有意思？”
佛子对傀儡艺人说：“那就请先生挑一段唱。”
奉玄和佛子进了茶铺，奉玄点了茶，小二端来茶壶和杯盏，奉玄给佛子和自己倒了茶。奉玄不是一个处处留心的人，但是对佛子的事情很留心，佛子在罗源郡提铜壶时烫伤了手指，他以为奉玄不知道，其实奉玄当天就知道了——佛子平时拉他右手，忽然拉了他的左手，他当然就觉出不对劲了。